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孙晓龙:多方面利空因素制约 中石化高硫焦重启翻牌结算政策

编辑: 卓创资讯 发布时间:2014/4/8
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    3月31日中石化天津、青岛炼化跌30元/吨后,自3月31日起,对天津、青岛炼化、镇海、高桥、金陵、扬子、茂名球状高硫焦实行翻牌结算政策。中石化3月31日至4月1日,青岛炼化和天津翻牌结算下翻50元/吨,4月2日起,青岛炼化和天津继续采取翻牌结算政策,后期视市场情况择机回顾平衡。青岛炼化和天津4月1日的结算价即为4月2日起的开单价,其他中石化中低硫焦炼厂暂时持稳观望。
 

    中石化再次重启翻牌结算政策,其根本原因是什么呢?我们就电解铝、煤炭以及燃料行业市场对高硫焦市场的影响进行深度剖析。

 

    电解铝量价齐跌 高硫焦市场穷途末路

    截至3月31日,长江现货铝收于12590元/吨,此价位较2月28日12980元/吨下调390元/吨,月内跌幅达3%。卓创统计,3月份国内减产规模进一步放大,共有19家铝企加入减产大军,加之1、2月份11家铝企,年初至今国内减产铝企已达30家,涉及产能90余万吨。但需要注意的是,铝企地域分化也愈发明显,新疆地区仍有部分企业启动产能,大有倒逼中东部铝企减产之势。

    3月份受国家收紧电解铝项目审批影响,国内建成产能未见增长,运行产能减少6万吨左右,产能运行率小幅回调。根据卓创成本核算,3月份行业加权亏损产能2018.8万吨,亏损幅度74.87%。进入4月份,预计铝价会有一定幅度回升,但大部分铝企仍将处于亏损状态,预计行业减产将持续,产能运行率或跌破80%。

    虽然早期高硫石油焦的主要用户是水泥厂、玻璃厂和发电厂,但是随着进口焦市场逐步打开,此类企业对进口焦需求程度直线增加,目前来看,高硫焦市场主要需求群体已经演变为炭素—电解铝企业,炭素企业用低硫焦与高硫焦掺配混合使用度越来越高,电解铝市场及产量的变化是决定高硫焦走势之根本。

 

    煤炭市场跌跌不休 高硫焦市场路途艰难

    3月初,就在各煤炭行业主体预计煤价即将止跌企稳时,神华市场销售价却再度出现大幅下行,幅度高达20元/吨,与此同时,山东地区亦风云再变,受煤炭库存高企压力影响,3月1日起,山东济宁某大矿精煤、混煤挂牌价下调30元/吨,对销售价本已就较低的高成本煤企来说,经营压力剧增。中下旬,动力煤市运行仍未稳,电厂日煤耗量增幅不大,下游用煤户采购不够积极,市场供求略显偏松,港口和部分主产地煤价又有下跌,如北方港、陕西、内蒙古、山东、山西、广东等地。

    煤炭市场疲软,对进口焦及国产高硫焦市场造成直接压制,煤代焦优势逐步增加,高硫焦面临被迫下调价格窘境。第二季度,煤价已暂退次要方面,销量或是4月各大煤企最担忧的问题,单方面挺价难度较大。据监测数据显示,整体看,4月下游大部分电厂采购价仍以下行压价为主,中石化高硫焦市场翻牌结算厂家数量有可能继续增加。

 

    燃料行业不景气 高硫焦市场间接受制约

    3月份国内浮法玻璃原片市场主流走势仍以下行为主,交投气氛较前期已有好转,但整体库存难以有效减少。水泥市场3月中上旬华东多地仍面临阴雨天气,3月中旬后,天气利空影响减弱,各地水泥市场复苏加快。不过,华东等市场因资金短缺影响,商混站开工不足,压制水泥市场回升。虽然各大区均有局部市场上行,但长沙、广州、兰州跌幅较大,导致全国水泥均价环比2月窄幅下滑。

    虽然当前高硫焦下游需求面逐步倾向于电解铝市场,受关联程度也是更倾向于煤炭市场,但是水泥、玻璃行业对其需求量仍保持一定数量,3月份玻璃以及水泥市场疲软一定程度上造成高硫焦市场走疲。

    按照以往规律以及目前市场来看,未来4月份甚至5月份,中石化翻牌结算政策将持续萦绕国内石油焦市场,并且范围或进一步扩大化。

 

 

 

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